一文看懂6月新能源汽车市场走势全景

2020-07-23 11:55   点击:

1-6月,汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆,同比分别下降16.8%和16.9%,降幅持续收窄,总体表现好于预期。

7月10日,中国汽车工业协会发布6月汽车工业产销情况称,汽车产销延续回暖势头,当月产销量环比和同比保持增长,新能源汽车产销双双超过10万辆,为上半年最高,环比自3月后保持持续增长,同比依然呈明显下降。

 

6月,新能源汽车产销分别完成10.2万辆和10.4万辆,环比增长21.3%和26.8%,同比下降25%和33.1%。纯电动汽车产销分别完成7.9万辆和8.2万辆,同比分别下降31.9%和37.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成2.3万辆和2.1万辆,其中产量同比增长17%,销量同比下降6%;燃料电池汽车产销均完成81辆,同比分别下降83.9%和83.3%。

 

与上月相比,纯电动和插电式混合动力汽车产销均呈增长,纯电动汽车增速更为明显;与上年同期相比,纯电动汽车产销依然呈较快下降,插电式混合动力汽车产量呈较快增长,销量小幅下降。

1-6月,新能源汽车产销39.7万辆和39.3万辆,同比分别下降36.5%和37.4%,降幅比1-5月略有收窄。纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销同比均呈下降,其中纯电动汽车降幅依然高于行业。

纯电动汽车产销分别完成30.1万辆和30.4万辆,同比分别下降40.3%和39.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成9.5万辆和8.8万辆,同比分别下降20.0%和29.8%;燃料电池汽车产销分别完成390辆和403辆,同比分别下降66.5%和63.4%。

 

数据表明,从3月份开始,新能源汽车产销呈现恢复性增长态势。

2020年6月,我国经济运行总体复苏态势持续向好,制造业供需两端持续回暖消费市场继续改善,重大基建项目加快开工。伴随各地促进汽车消费政策的持续带动,市场表现总体好于预期。汽车产销延续了回暖势头,保持了较好的发展态势。

从行业发展态势看,国际疫情的不确定性依然存在,海外市场需求还未恢复,出口依赖型企业仍没有摆脱困境,这将影响一部分消费需求;同时,在各地促进消费政策陆续到期以后,市场需求可能也会因透支而有所下降,因此行业企业还应重点关注国内市场的变化,及时调整好生产、销售节奏。

 

从整体汽车市场看,6月,汽车产销分别完成232.5万辆和230万辆,环比分别增长6.3%和4.8%,同比分别增长22.5%和11.6%。值得一提的是,当月汽车产销量均刷新了6月份产销量的历史新高。

1-6月,汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆,同比分别下降16.8%和16.9%,降幅持续收窄,总体表现好于预期。

中国汽车动力电池产业创新联盟发布最新数据显示,6月,我国动力电池装车量4.7GWh,同比下降29.1%,环比增长34%。电池装车量排名前三的企业是宁德时代、LG化学和比亚迪。

6月,我国动力电池产量共计5.3GWh,同比下降16.2%,环比上升3%。其中三元电池产量3.1GWh,占总产量58.9%,同比下降30.7%,环比增长2.6%;磷酸铁锂电池产量2.2GWh,占总产量40.8%,同比增长29.1%,环比增长3.9%。

 

 

1-6月,动力电池产量累计23.5GWh,同比累计下降45.8%。其中三元电池产量累计14.8GWh,占总产量62.9%,同比累计下降46.1%;磷酸铁锂电池产量累计8.7GWh,占总产量36.9%,同比累计下降37.6%。

 

6月,动力电池销量共计5.2GWh,同比下降27.8%。其中三元电池销售2.5GWh,同比下降51.3%,占总销量59.4%;磷酸铁锂电池销售2.6GWh,同比增长44.9%,占总销量40.2%。

1-6月,动力电池累计销量达21.3GWh,同比累计下降41.7%。其中三元电池累计销售12.6GWh,同比累计下降47.2%;磷酸铁锂电池累计销售8.5GWh,同比累计下降25.6%。

 

6月,纯电动乘用车系统能量密度在160Wh/kg及以上车型产量占比明显提升,达46.3%,较5月份提升15个百分点;125(含)-140Wh/kg和140(含)-160Wh/kg车型产量占比分别为20.5%和31.2%;125Wh/kg以下车型占比2%,较5月稍有增长。

6月,动力电池装车量4.7GWh,同比下降29.1%,环比增长34%。其中三元电池共计装车3GWh,同比下降36.2%,环比上升2.1%;磷酸铁锂电池共计装车1.7GWh,同比下降4%,环比增长106.4%。

 

 

前6个月,动力电池装车量累计17.5GWh,同比累计下降41.8%。其中三元电池装车量累计12.6GWh,占总装车量72.2%,同比累计下降40.9%;磷酸铁锂电池装车量累计4.7GWh,占总装车量27.1%,同比累计下降39.6%。

从动力电池企业装车量集中度情况看,6月,新能源汽车市场共计48家动力电池企业实现装车配套,较5月增加6家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为3.4GWh、3.9GWh和4.4GWh,占总装车量比分别为72.3%、82.4%和92.9%。

1-6月,共计59家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少5 家,排名前3家、前5家、前10 家动力电池企业动力电池装车量分别为12.6GWh、14.5GWh和16.4GWh,占总装车量比分别为71.9%、82.9%和93.8%。

 

 

6月动力电池企业装车量排名中,宁德时代、LG化学、比亚迪分别以2.29GWh、0.57GWh和0.53GWh包揽前三。国产Model 3产量连续超过1万辆,带动LG化学装车量大幅增加。1-6月装车量累计排名前三的动力电池企业则是宁德时代、比亚迪和LG化学。

 

今年上半年畅销纯电动乘用车型电池配套特点是,年产量前十的纯电动乘用车型中,除Model 3外,其余车型均使用国内电池,供应企业主要为宁德时代、比亚迪、中航锂电等;电池材料种类以三元电池为主,除蔚来ES6外,电池系统能量密度在140Wh/kg以上。

 

上半年,新能源汽车市场仍以方形电池为主,共计装车13.3GWh,占比76.3%,较2019年上半年下降6个百分点,受特斯拉model 3车型产量带动,圆柱电池装车占比较去年同期提升10个百分点。

 

从外资动力电池国内装车情况,今年上半年,为国内新能源汽车配套的外资动力电池企业共5家,配套新能源汽车数量5.7万辆;动力电池装车量共计2.9GWh,同比上升2479.5%,占动力电池装车总量16.5%,产品全部为三元电池。

全国充换电基础设施运行情况显示,6月份整体上维持增长,增量趋于正常水平。

6月比5月公共类充电桩增加7.8千台,同比增长35.7%,目前行业受新冠肺炎疫情影响逐渐缓解,充电桩新增投建数量快速回升。

 

截至2020年6月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩55.8万台,其中交流充电桩32.4万台、直流充电桩23.4万台、交直流一体充电桩488台。从2019年7月到2020年6月,月均新增公共类充电桩约1.2万台。

1-6月,充电基础设施增量为10.3万台,同比下降47.1%,随着新冠肺炎疫情的趋于稳定,公共类充电基础设施逐步恢复,但随车配建充电设施依然维持着较低增速。

 

截止2020年6月,全国充电基础设施累计数量为132.2万台,同比增加31.9%。

未随车配建充电设施原因较为集中,截至2020年6月,通过联盟内成员整车企业采样约111万辆车的车桩相随信息,其中未随车配建充电设施34.6万台,整体未配建率31.2%。

 

集团用户自行建桩、居住地物业不配合、居住地没有固定停车位这三个因素是未随车配建充电设施的主要原因,占比达70%,其余原因占比为30%。

公共充电基础设施建设区域较为集中,广东、上海、江苏、北京、山东、浙江、安徽、河北、湖北、福建TOP10地区建设的公共充电基础设施占比达73.2%。全国充电电量主要集中在广东、江苏、陕西、四川、福建、北京、浙江、山东、湖北、河南、上海、安徽、山西、湖南、重庆、江西等省份,电量流向以公交车为主,乘用车同样有较大占比,环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比虽较小,但在逐渐提升。2020年6月全国充电总电量首次突破6.0亿kWh,较上月回升近1亿kWh,同比增加48.8%,环比增加19.7%,月充电电量首次超过疫情前水平。

 

截止到2020年6月,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有8家,分别为:特来电运营16.1万台、星星充电运营13.2万台、国家电网运营8.8万台、云快充运营4.4万台、依威能源运营2.5万台、上汽安悦运营1.9万台、中国普天运营1.4万台、深圳车电网运营1.3万台。这8家运营商占总量的88.8%,其余的运营商占总量的11.2%。

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