7月新能源乘用车销量分析

2020-08-19 16:00   点击:

2020年7月份新能源乘用车批发8.0万台,相对于19年7月份增长20%,相对6月的环比下降7%。7月零售达到8.19万台,走势稍强于批发。去年7月销量偏低是因为新能源车补贴新政第一个月,今年

2020年7月份新能源乘用车批发8.0万台,相对于19年7月份增长20%,相对6月的环比下降7%。7月零售达到8.19万台,走势稍强于批发。去年7月销量偏低是因为新能源车补贴新政第一个月,今年7月销量的反转,新能源车未来将呈现环比走强特征,7月开始的同比将出现高增长。

 

一、新能源乘用车总体走势

1. 历年7月销量以及1-7月累计销量

 

目前看2020年1-7月份与2018年同期销量相近,下半年极有可能复现2018年时的销量走势。

2. 2020年新能源乘用车月度走势

 

剔除2019年高基数因素,今年7月份的走势仍低于18年的同期销量,新能源车市恢复增长动力不强。

 

3. 7月新能源车零售环比走强

 

从乘联会的零售数据看,7月份乘车零售达到8.2万台,处于历年同期最高水平。

二、新能源乘用车市场结构分析

1. 新能源车的新势力持续走好

 

自主品牌的纯电动表现较差,相对于2019年自主品牌占纯电动车87%的份额,今年7月份传统自主仅有54%的份额,1-7月的份额也仅为59%。

特斯拉表现依然很好,在纯电动中占有17%的份额,十分稳定。

纯电动车的新势力车企逐步成为新能源市场重要参与力量,7月新势力车企的销量逐步达到18%的纯电动份额,呈走高态势。

插电混动市场的自主品牌面临合资插混车型的正面竞争,自主品牌在插混市场的份额由主流优势逐步转为劣势。

插混市场中,理想汽车代表新势力,7月份在插混市场中占据15%的市场份额,表现稳定。

 

2. 20年7月的新能源车的纯电动占比80%

 

在新能源车中SUV的占比逐步回升,纯电动SUV占比回升到28%,插电混动的SUV占比上升到42%。

2020年纯电动车的轿车市场份额占到74%,国产Model 3贡献较大,下半年随着小鹏P7、比亚迪汉等车型持续交付,轿车份额有望进一步提高。

2020年插电混动的轿车市场份额达到48%,相对于19年的轿车占比54%,有明显下降。

 

3. A00级新能源车有望改善

 

过去几年纯电动乘用车的增长主要是A00级车的拉动,A00级从16年的44%上升到17年的69%,再到18年的49%,19年的27%。而7月份的纯电动a00级车份额下降到18%,未来随着电动汽车下乡以及有竞争力的A00车型持续销售,市场份额将逐步改善。

而B级电动车虽然数量较小,因新品贡献,销量出现同比暴增,环比表现相对稳定。

插电混合动力的A级插电混合动力份额仍在持续下降,B级和C级的份额在逐步增长之中,尤其这个月理想增程式的销量较好。

三、新能源总体市场走势

1. 新能源车细分市场变化

 

2020年新能源车的主要市场还是A级电动车市场,7月份达到近3万台的销量。

疫情冲击新能源车市场主要体现在网约车需求上,而换购增购需求相对稍好。

A00级纯电动车市场仍是内资品牌第二大市场,但销量下滑较快。未来A00级仍是强势增长的细分市场。

A0级市场增长势头良好,B级市场受特斯拉拉动表现较好。

2. 比亚迪与特斯拉两强争胜

 

目前新能源车需求相对疲软,前期库存消化相对较慢,社会原有的分时租赁的替换车型被社会冲击仍然很大,因此需求疲软,各厂家走势分化加大。

市场呈现出特斯拉与比亚迪两强局面,其他车企的销量暂时还足以加入第一阵营。

 

3. Model 3一骑绝尘

 

2020年新能源乘用车的主力车型与前期发生巨大变化,由于前期部分自主主力车型销量高增长之后透支因素,所以2020年1-7月份,销量领军的车型是特斯拉等。

 

 

比亚迪秦和蔚来ES6的表现不错。广汽的Aion S等车型表现也比较突出,理想ONE的销量增长平稳,体现造车新势力的需求良好。

 

从1-7月的排名看,前五名有两个外资品牌,产品多元化趋势明显。

目前车型销量分化仍较明显,第一名达到月均8000台规模,后面大部分主力品牌在月销2000台水平,但车型销量偏低不利于成本降低和市场认可。

四、新能源市场需求结构分析

1. 新能源乘用车产品特征

 

 

2. 新能源乘用车用途特征

 

2020年纯电动租赁占比相对2019年同期下降较大。

乘用车的市场是波动巨大的市场,但2020年电动市场持续低迷,出租租赁市场受冲击巨大。

3. 区域市场的表现在逐步改善

 

纯电动乘用车主要在限购特大城市需求较强,2020年纯电动乘用车在特大城市占到总销量44%,较2019年提升8个百分点。

插电混动在限购市场的需求逐步下降,从2017年的78%一路下降到目前的46%。

 

4. 各电动车车企的区域需求差异

 

主力车企的区域需求差异较大。目前看特斯拉的区域集中在大城市以上的市场,特大城市的市场份额40%。

比亚迪在各类市场的份额相对均衡,且特大城市和县乡市场的表现稍强。

小鹏与蔚来汽车的客户需求与特斯拉相近,也是高端市场的需求比较集中。

而主推小型车的奇瑞与长城、五菱等市场的市场主要是中小城市的。

 

5. 插混乘用车的区域需求

 

注:缺少理想汽车数据

目前看非限购城市的插电混动车占比逐步提升,宝马和比亚迪相对均衡发展。

 

6. 新能源乘用车的区域渗透率

 

 

目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升,从2017年的6%上升到2020年的10%/而在非限购城市中,大型城市、中型城市和小型城市的纯电动车销量占比基本相同,2020年都在2-3%左右的水平。

 

 

插混份额仍和限购成强相关关系,在多数城市,2020年插混的市场份额相对于2019年都有下降,整体上也处于下降态势。

7. 出租租赁领域表现偏弱

 

 

受疫情影响,2020年出租网约的新能源渗透率出现下滑,仅有个别城市渗透率同比增长,整体渗透率从2019年的30%高比例降至当前的14%。

 

8. 各区域市场的企业差异化很强

 

各个厂家在各地的出租市场表现差异较大。本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高,例如深圳市场。

 

注:缺少理想汽车数据

私人新能源汽车市场的特色相对鲜明,高端化趋势极其明显,除了长城在天津拿下第一,其他主要一二线城市特斯拉均拿下销冠。

特斯拉表现相对优秀,与此同时,蔚来汽车成为纯电动车的高端市场的第2位,而传统造车企业在私人表现的并不突出。

五、限购城市新能源市场需求结构分析

1. 限购城市摇号购车需求

 

 

目前看限购城市的中签率仍然相对较低,广州、杭州的中签率大概在6%左右的水平,而深圳的中签率不到3%,北京的中签率只有1%。目前看北京跟深圳的消费者靠摇号购车基本短期内无法满足,摇号属于中彩票性质的,难度巨大。

2. 限购城市拍牌价格

 

六、纯电动车市场分析

1. 历年纯电动主力厂家销量走势

 

 

7月份纯电动乘车市场的特斯拉、比亚迪、广汽新能源、蔚来汽车等表现相对优秀。受小鹏P7交付影响,这个月的小鹏汽车表现也相对较强,北汽新能源暂时仍处调整期。

19年末的上汽通用五菱表现相对较强,但今年微型电动车企业表现均较一般,新能源车下乡的概念推动下沉的市场潜力较大。

 

2. 7月纯电动主力车型批发平稳

 

2020年纯电动车型表现相对较强的是Model 3、比亚迪秦EV、广汽Aion S等。

今年新能源车厂家走势的压力相对比较大,主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降,反而是新势力企业的主要车型,如蔚来ES6表现出了强劲的增长动力。

七、插混市场分析

1. 插电混新能源车企业表现一般

 

7月份插电混动动力市场,主要的厂家是比亚迪、华晨宝马、理想汽车占据前三。自主品牌比亚迪、理想汽车、上汽乘用车的插混表现较好。

由于近期插混市场销量均较低,排名有一定偶然性。7月仅有比亚迪和理想汽车保持了环比增长,一汽丰田、广汽丰田基本持平,其他企业均出现下滑。

 

2. 插电混动主力车型批发销量回升

 

插电混合动力车型体现合资企业为主的特色。近期理想ONE的销量较好,宝马5系的表现相对较强。

增程式电动车的理想ONE的表现相对较强,说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度,增程式的消除里程焦虑也是被接受的。

 

八、普通混动市场分析

1. 混合动力企业表现较强

 

2020年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强,丰田和本田两个品牌为主体。其中一汽丰田表现优秀,广汽丰田表现相对较强,两家的相对走势平稳。

混动车型品种随着日系新品进入而呈现丰田与本田抱团发展市场的特色。

 

2. 普通混动主力车型越来越少但需求良好

 

 

20年7月份普通混合动力总体走势较强,前期日系的受到疫情影响较大,近期车市恢复较快导致混合动力环比变化较大。

因为疫情对北方影响小一些,因此今年一汽丰田等的混动表现较强。但随着疫情的改善,日系的混合动力逐步恢复增长。丰田和本田新品都有混动车型配套推出。CR-V与RAV4等SUV车型的混动表现优秀,成为推动日系车市场增长的巨大推动。

 

九、新能源乘用车进入高增长周期

1. 上半年低迷原因

2020年上半年的新能源车市场低迷主要是基数偏高的影响。2019年7月底是新能源车补贴锐减的节点,400公里以上车型综合补贴从3月的7.5万降到二季度的4.5万,随后再降到2.5万的低额补贴,低于欧美新能源补贴的中位水平。新能源车销量从补贴转向市场的硬着陆,销量下滑压力急剧增大。

第二是受疫情影响,国际油价暴跌,新能源车的性价比下降,加之一些安全性负面信息,消费者选择新能源车热情下降。

第三是由于疫情的影响导致出行偏好从公共车型转向私人出行,整个出租网约车更换新车受到一定影响,进而降低了新能源市场的需求量。

第四是各地的促销政策和疫情期间不限号或增加牌照投放量的措施,促进了传统车的购买量,进而削弱了新能源的优势。

2. 新能源乘用车进入高增长周期

7月全国新能源乘用车同比增速28%,基本符合我们对下半年新能源车双位数高增长的预期。

上半年的新能源车增长动力主要是以特斯拉为代表的新势力的增长。下半年微型电动车销量将有望大幅回升,由此推动下半年的新能源车持续双位数高增长,并进一步形成未来几年的新能源车高增长的新周期。

由于微型电动车推动产业技术提升的效果相对不明显,容易形成低端依赖症的风险,因此前期的新能源补贴政策始终是强力压制A00级发展,微型A00级电动车份额占比从近70%下降到不足30%。

2019年下半年进入A00级的最低份额期。由于2019年6月23日开始进入补贴的新低时代,因此A00级电动车市场需求急剧萎缩,部分需求在补贴下降后转化为低速电动车。

由于目前的新能源车自主品牌发展需要规模的提升,拉动产业链发展,并建立私人消费信心。因此微型A00电动车有较好的增量环境基础。

今年的A00级市场已经逐步启动,配备使用磷酸铁锂电池等低成本措施逐步启动,低价新车推出较多。我们行业一直呼吁推动新能源车下乡,近期国家相关部委强力启动汽车下乡宣传工作,此次新能源汽车下乡政策必然有一定的推动增量效果,因此在低基数下的下半年新能源车销量会有很好的效果,预计五菱等A00级车型与特斯拉的高端车型将并列成为车市销量领军产品。

3. 自主品牌高端电动化时机恰好

近期中国新势力造车企业销量走强,并且获得国际资本市场的良好认可,这也是超预期的。目前来看自主品牌高端发展,主要还是寻找机会市场,而这样的空白机会市场在传统燃油车市场相对较小。

从产品层面与配套层面来看,由于国内车企电动化发展布局较完善,在电池、电机等领域都有较好的配套资源。与此同时,相对于混合动力的保守专利技术,部分电动车技术专利相对开放,自主品牌电动车协同发展的机会相对比较多。因此主流品牌发展高端电动化,是有很好的内外部技术的和资源的基础。

目前部分自主品牌在持续加大研发投入,并推动企业进行数字化转型,未来有希望打造出有竞争力的智能电动化产品,值得期待。

但对于传统车企来说,数字化、智能化,是其做智能电动车产品最大的挑战。

来源:建约车评
作者:崔东树

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