储能知家讯,10月27日,赛力斯在港交所发布公告称,公司拟全球发售1.002亿股H股,发售价将不高于每股H股131.50港元,预期股份将于2025年11月5日开始在港交所买卖。届时,赛力斯将成为“A+H”两地上市的新能源车企。
其中,香港公开发售1002万股H股,国际发售约9018万股H股(以上可予重新分配、视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)。按最高发售价每股131.50港元计算,假设发售量调整权及超额配售权未获行使,预计募资净额129.249亿港元。
具体来看,赛力斯拟将所得款项净额用作以下用途,惟须视乎集团持续发展的业务需求及不断变化的市况而有所调整:约70.0%将用于研发投入;约20.0%将用于多元化新营销渠道投入、海外销售及充电网络服务,以提升赛力斯的全球品牌知名度;及余下约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。
近年来,随着内地公司将香港视为新的融资渠道,越来越多的车企选择在香港上市。数据显示,今年在香港进行的IPO已累计筹集了约105亿美元(约合764亿元人民币),比2023年全年大幅增加。
值得注意的是,赛力斯此前已在上海证券交易所上市,今年股价累计上涨80%,总市值达2078亿元。得益于公司的“新豪华”智能电动汽车受到市场广泛欢迎,赛力斯已推出包括问界M5、问界M7、问界M8、问界M9四款车型,其经营业绩实现了增长。
业绩方面:
今年上半年,赛力斯实现营收624.02亿元,同比下降4.06%;归属于上市公司股东(归母)净利润29.41亿元,同比增长81.03%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后(扣非后归母)净利润24.74亿元,同比增长72.14%;综合毛利率28.93%,同比提高4.9个百分点;研发投入同比增长154.9%。
销量方面:
今年前三季度,赛力斯汽车累计销量27.62万辆,同比下滑5.72%。其中,9月销量4.12万辆,同比增长15.14%。在细分品牌上,前三季度问界M8和问界M9销量均超过9万辆,分别为99529辆、93102辆;问界M7为47722辆;问界M5为28731辆,据此统计问界销量为26.91万辆。
此次港股上市,不仅为赛力斯未来全球资源整合、技术研发协同、品牌价值提升开辟更广阔空间,更将向国际资本市场展示中国新能源车企在高端市场的核心竞争力,助力“中国智造”在全球高端新能源领域进一步突破。
